保険見直しのスペシャリスト

保険加入の動機は様々ですが、ご家族のため、ご自身のため、将来のため。ですが万一の時はいつも突然やってきます。
残されたご家族へ、またご自身の後を託す方々へ伝えたかったこと・・・その思いをメッセージとして作成いただき弊社がお預りします。
万一の時、保険金のご請求とともにお客様にかわりメッセージをお届けします。
クライアントサイドでは、金銭的な保障が必要なのは勿論ですが、その後の心のケアを大切と考えます。

保険設計コンサルティング

現在の家族構成や収入、ライフスタイルや将来の目標などの情報を元に、人生に必要なお金とリスクに対し生命保険、損害保険の両面から適正な保障の分析を行い、お客様と共にこの世に一つしかない保険を作り上げます。
これからご加入を検討されている方々へはオーダーメイドの保険設計。また現在すでにご加入されている場合、内容の分析や診断を行います。

• ・オーダーメイド保険設計
• ・ライフプランシュミレーション
• ・現在ご加入中の保険分析
• ・イベント表作成
• ・リスク診断

• ・自分自身で保険設計をして加入したい
• ・保障内容がよくわからない
• ・生命保険・損害保険を合理的に加入したい
• ・住宅を購入した、住宅ローンを完済した
• ・信頼できる代理店に任せたい
• ・ライフプランが変化した
• ・結婚した
• ・子供の誕生
• ・住宅の購入など

• ・現在必要な保障がわかる
• ・加入している保険の現状把握
• ・気付いていないリスクの発見
• ・保険料に応じた保障（優先順位）をアドバイス

資産運用コンサルティング

金融の自由化によりお金の預け方、運用の仕方を詳しく知ることがより大切な時代になっており、生きがいの実現のためには長期にわたる資産形成が必要です。但し十分な知識に基づいて行わなければ思ったような成果が得られないこともあるため適切な配分、適切なタイミングで運用していくことが重要です。保険と金融のプロであるクライアントサイドでは、株式、投資信託、外貨預金、保険、国債などへの投資についてもアドバイスを行っています。

• ・現状のライフプランシュミレーション
• ・現在お持ちの金融資産証券分析
• ・ポートフォリオ・アセットアロケーション作成
• ・金融資産の見直し・最適化提案

• ・よく分からないので購入に踏み切れない
• ・専門家の意見を聞きながら運用したい
• ・ボーナスや退職金の運用方法に悩んでいる
• ・学費・住宅資金の準備など運用計画を立てたい

• ・目的や今後運用すべき利回りがわかる
• ・自分がどの程度の損まで許容できるのかわかる
• ・運用資産の配置方法がわかる
• ・検討している金融商品の知識が身につく

相続・財産整理コンサルティング

相続で心配なのは相続税だけではありません。相続が発生してから「争続」にならぬ様早めに相続対策を考えましょう。相続対策は生前でなければできません。「まだ大丈夫」ではなく早めから対策を行い、状況に応じて見直していくことが円滑な相続のポイントです。

• ・相続シミュレーション
• ・遺言書作成支援
• ・相続対策

• ・財産の評価が心配な方
• ・自宅など不動産の処分、有効活用を考えている
• ・財産を誰にどう遺すか決めていない
• ・スムーズに財産を渡す方法で迷っている

• ・相続財産の整理
• ・将来の財産、相続税の想定と判断
• ・相続前と後の必要な対策がわかる
• ・気づいていないリスクがわかる